Robert Garfield, çocukluk arkadaşının ölümü üzerine doğup büyüdüğü kasabaya geri döner. Garfield, bu kasabada 11 yaşındayken yaşadıklarını hatırlar... Yine 11 yaşındaki Carol'a karşı duyduğu aşk, onu tek başına büyütmeye çalışan annesi ile yaşadıkları ve tüm hayatını derinden etkileyecek o gizemli yabancı. Evlerine kiracı olarak taşınan Ted Brautigan, garip yetenekleri ile küçük çocuğu derinden etkiler.