Yavaş yavaş uyanan Bala Hatun'un "Bir şey yok der Şifacı! İyiymişim…" sözleri Osman Bey'i rahatlatır.
Bala Hatun'un yüzünün gülmesi üzerine Osman Bey "Bala'm! Sende bir şey var… Yüzünde güller açar sözleri üzerine Bala Hatun "Osman! Şüphe eder dururdum amma şifacıya görünende emin oldum! " yanıtını verir.
Osman Bey, Bala Hatun'a sarılarak alnından öperek "Sen ne dersin Bala'm! Hay maşallah! Allah'ım sana şükürler olsun!" diyerek mutluluğunu Bala Hatun ile paylaşır.
Bala'm! Zümrüdüanka'm! Can şenliğim… Bir evladımız daha olacak ha… Allah'ıma şükürler olsun!" diyerek mutluluğunu ifade eder.
Kosses, Osman Bey'i otağında ziyaret eder. Osman Bey'le ittifak etmesiyle birlikte İslam'ı tanımaya ve ısınmaya başlayan Kosses, hızla Hristiyanlıktan uzaklaşmaya başlar.
Osman Bey ve sadık müttefiki olan Kosses'le İnegöl'ün fethi sonrası, Konstantiniyye'nin ve Bizans İmparatoru'nun komutanı olan Ramanos'un vereceği tepkileri konuşurlar.
Kosses'in, Ramanos'un çok tehlikeli biri olduğunu söylemesi üzerine Osman Bey "İçimizde bir kulağı olmasa bu kadar kendinden emin olamaz. İçimizde Roma'ya köpeklik eden bir hain vardır! Bursa'ya açılan yolun önünde durmaya yeltenecektir.'' diyerek karşılık verir.
Osman Bey'in bir an önce harekete geçelim isteğine Kosses "Fakat öncesinde sana söylemem gereken mühim bir şey var" diyerek Müslüman olacağını söyler. Osman Bey ve Kosses, Şeyh Edebalı'nın huzuruna çıkar.