Akkız, söylediklerini kanıtlamak için mezarı açtığında, sandıktan yolan çıkar ve Akkız'ı sokar. Akkız zehrin etkisiyle kendinden geçer. Bu sırada Batuga da yanındadır. Batuga önce zehirli kanı temizlemeye çalışır. Akkız, Batuga'nın kendisini taşıyıp obaya götürmesine karşı çıkar zira Batuga'nın sırrı ortaya çıkacaktır. Ancak Batuga, Akkız'ı dinlemez ve onu sırtlanır. Alpagu Han bir ihanet çemberinin içinde olduğundan yakınmaktadır; Gök Hanlığının tahtında. Tüm yaşananlardan sonra Danış Ata'ya hüküm verir: 'Danış Ata bundan böyle birilerinin kellesi gidecek!' Alpagu Han, Vargı Beg'den de hesap sorar ve kılıcını boğazına dayar şu cümlelerle... 'Balamir'e en yakın adamsın. Bana av toyunda tuzak kurarken söylemedin.'' 'Sarayı kuşatırken söylemedin. Kaçarken söylemedin.' Vargı Beg ise kendini Balamir'in yaptıklarından kendisinin de haberi olmadığını söyleyerek savunmaya çalışır. Batuga Tekin'in sarayda olmadığı bilgisi verilir Alpagu Han'a. Batuga çaresizce Akkız'ı taşımaya devam etmektedir. Saltuk, yaralı Akkız ve Batuga'yı bulur. Saltuk tedavisi için Akkız'ı Dağ Hanlığına götürür. Ancak Çolpan Hatun karşı çıkar. Çolpan Hatun 'Seni yurdumdan sürdüm, benim obamda iyileşemezsin.' der. Çolpan Hatun, Akkız'ın kendisinden bağışlanma istemesini söyler. Akkız ise 'Ben pençeyim, çizft başlı kurttan başkasına boyun eğmem' şeklinde cevap verir yarı baygın halde. Saltuk Beg sevdiği bu kadının değişimine inanamaz. Saltuk hızlı bir hamleyle Çolpan Hatun'u etkisiz hale getirir. Kün Ata, panzehiri Akkız'a içirir. Akkız, Dağ Hanlığından ayrılırken, yarı baygın bir halde geri döneceğini sayıklar. Saltuk Beg, Çolpan Hatun'dan Balamir'İ kendisine vermesini ister. Batuga, Akkız'ın yaşadığını görünce rahatlar. Yolda Akkız ve Batuga ne yapacaklarını konuşurlar. Batuga, Kün Ata'nın sevda için söylediklerine şaşırır. Zira eksik bir tegin olarak Akkız'ın kendisine bakmayacağını düşünmektedir. Kün Ata ise şu cevabı verir; 'Sevda birbirine bakmak demek mi? Sevda yan yana durup birlikte ileriye bakmaktır.' Çolpan Han, Balamir'i saraydan kaçırmıştır. Balamir ise Çolpan Han'ın Çinliyle işbirliği yapmasından ötürü sinirlidir. Saltuk, mağarayı bulur ve baskın yapar. Çolpan Han, Satuk'un kafasına taş ile vurup etkisiz hale getirir. Çolpan Han, amacını Balamir'e söyler: 'Benimle işbirliği yapıp Gök Hanlığını ele geçirmek isterim.' Temur Tegin, Alpagu Han karşısında hesap verir. Temur Tegin, taht hakkından vazgeçer. Kırçiçek, Batuga'ya kimseye bir şey söylemediğini söyler. Ama verdiği sürenin de dolduğunu söyler. Mei Jin ve Tiazu, Akkız'ı kendilerine çekmek için Batuga'yı kaçırırlar. Kaya Tegin'in aklı hala Akkız'dadır. Onun gücünü istemektedir. Akkız'ı Uluece yapmak istemektedir. Akkız, Batuga'ya bir şey olduğunu anlar. Tiazu, Batuga'yı çözmeye çalışır; akıllı mdır yoksa her şey bir plan mıdır? Alpagu Han, oğlunun sağ mı ölü mü yoksa kaçırılıp kaçırılmadığını bilmemektedir ve acı çekmektedir. Akkız, Batuga'yı bulabilmek için Kırçıçek'i sorgular. Akkız, Mei Jin ve Tiazu'nun planınlarını fark eder. Akkız, Batuga'yı kurtarmak için Saltuk'tan yardım ister. Akkız, Batuga için ölümü göz almıştır. Kendisine kurulan tuzağın farkındadır. Temur Tegin, halen Tutkun'un hasretini çekmektedir. Nihayet Akkız, Batuga'yı bulur. Ancak o da esir düşer. Ulucu Ece, Batuga ve Akkız'ın esir düştüğü yere gelir. Vargı Beg kaybolan bitiği Ulu Ece'nin yazdığını kimsenin öğrenemeyeceğini söyler.
