Osman Bey kötü haberi öğrenir. İsmihan Sultan; Şeyh Edebalı'yı ele geçirip, onun üzerinden Bala Hatun'u da tuzağa çeker.
Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için zindana ulaştığında karşısında Olof ve İsmihan Sultan'ı bulur.
İsmihan Sultan'ın, Bala Hatun'u ve Şeyh Edebalı'yı öldürmemek için tek şartı Sultan Mesud'un getirilmesidir.
Söğüt'te bulaşıcı hastalık iyice yayılır. Malhun Hatun ve Kumral Abdal hastalığı çözmeye çalışırken hiç beklemedikleri bir tehlikeyle burun buruna kalırlar.
Ancak Sultan Alaeddin, kendisini tahttan indirmek için harekete geçen Osman Bey hakkında ölüm fermanını verir.