Mahur, arkadaşı Betül'ün düzenleyeceği kermese Zeliş'i de davet eder. Bu davet Maraşlı'ya tehlikeli gelir ama Mahur'u kıramaz. Hem Zeliş de bu etkinliğe Mahur ile gitmek istemektedir ve oldukça heyecanlıdır. Kermeste keyifli vakit geçiren Maraşlı, Mahur ve özellikle Zeliş'in mutluluğuna gölge düşer. Zeliş ikinci bir travma yaşayacak, bilinçaltında kalan her şey gün yüzüne çıkacaktır. Kermeste yaşananlar Maraşlı'yı yeni bir yol ayrımına getirecektir. Maraşlı, bu girdaptan kızını ve Mahur'u nasıl kurtaracaktır?