Nail’in başına gelenleri gören Seyis ve Sosyete, Mahir’le tek başlarına baş edemeyeceklerini anlamışlardır. Mehmet Saim’e gidip Mahir’in asıl amacını anlatırlar. Mehmet Saim, Mahir’in kendisinin peşinde olduğunu ve çemberin giderek daraldığını öğrenir.