Osman Bey ve alpları oklanırken, kalenin kapıları kapanır. Osman Bey'in ordusunun büyük bir kısmı kale dışında kalır.
Roma askerleri Osman Bey ve alplarını oklayacakken çatılara yerleşen Malhun, Ayşe Hatunlar ve Bacılar, askerleri ok yağmuruna tutarlar.
Bala, Aygül ve Cerkutay zindana giderek Roma askerlerini biçerek Demirci Davud, Akça Derviş ve Kumral Abdal'ı kurtarırlar.
Osman Bey, Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey'in, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da kullanarak yaptığı plan işlemektedir.
Malhun, Ayşe Hatunlar, Bacılar, Bala, Aygül ile Cekutay, Osman Bey ve alplarıyla Yenişehir sokaklarından ölesiye savaşırlar, Roma askerlerini biçerler.
Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş; Osman Bey'in kendilerine verdiği görevi yapmak için kaleye testiler içinde sokulan uçan ateşleri patlatmak için sokaklara dağılırlar.
Demirci Davud "Canımı gurbet elde mi veririm Kumral? Oldu mu vatan toprağı buralar?" diye sorarken Kumral Abdal'ın "Vatan toprağı oldu" cevabı üzerine Kelime-i Şehadet getirerek şehit olur.
Turgut, Acar ve Kutan sokaklarda Roma askerlerini biçerken Turgut, Isaac'ı yakalar. Aktemur ise alplarla şehrin kapılarını kırıp kaleye girer.
Aygül ve Cerkutay'da kale sokaklarında Roma askerleriyle çatışmaktadır. Cerkutay, Aygül'e onu şehit olarak gördüğü rüyayı anlatacakken Aygül o an Cerkutay'a sokağın başında oku Cerkutay'a nişan alan askeri görür ve kendini onun önüne atar. Cerkutay ne olduğunu anlamadan Aygül kalbinden bir ok yer ve ağır yara alır.